도입 배경

영업 5인 팀의 리드 관리를 스프레드시트에서 CRM(HubSpot 무료 → Starter)으로 전환한 3개월 관찰 기록.

월별 변화

• 1개월: 입력 습관화 실패. 영업 중 수시 업데이트가 어려움 → 주간 배치 업데이트로 타협
• 2개월: 이메일/캘린더 연동 활성화 → 자동 로그로 부담 감소
• 3개월: 파이프라인 단계별 전환율 측정 가능. 데이터 기반 후속 조치 정착

도입 전 준비

단계 정의(lead→qualified→proposal→closed)를 팀에서 합의한 뒤 도입하지 않으면 3주간 혼란을 반복함. 트레이닝 2시간 + 실전 1주 병행이 필요했다.